11月19日，儀征市油港，南京長(zhǎng)江油運(yùn)公司紫金山船廠卸船區(qū)域，中國(guó)石化儀征化纖公司年產(chǎn)300萬(wàn)噸PTA項(xiàng)目首臺(tái)80噸重的精餾塔回流罐從1000噸級(jí)的大型浮吊船緩緩起吊，20分鐘后，安全平穩(wěn)地落在岸上的全回轉(zhuǎn)液壓軸線板車上。年產(chǎn)300萬(wàn)噸PTA項(xiàng)目首臺(tái)大型設(shè)備接運(yùn)圓滿成功。

該項(xiàng)目是江蘇省重大項(xiàng)目、中國(guó)石化重點(diǎn)工程項(xiàng)目，項(xiàng)目自2021年開(kāi)工以來(lái)，在參建各方的共同努力下，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，目前已進(jìn)入交安階段。年產(chǎn)300萬(wàn)噸PTA 項(xiàng)目大型設(shè)備接運(yùn)共計(jì)50多臺(tái)套，總重14500余噸，項(xiàng)目首臺(tái)大型設(shè)備精餾塔回流罐的接運(yùn)，預(yù)示著項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)入到大型設(shè)備全面安裝階段，向2023年按期建成、投產(chǎn)的目標(biāo)又邁出了堅(jiān)實(shí)的關(guān)鍵一步。

無(wú)獨(dú)有偶，總投資80億元，建設(shè)內(nèi)容包括年產(chǎn)250萬(wàn)噸PTA生產(chǎn)裝置和180萬(wàn)噸PET生產(chǎn)裝置的海南逸盛石化二期項(xiàng)目也面臨投產(chǎn)。逸盛石化工程部設(shè)備主任李兵介紹，截至11月15日，二期項(xiàng)目已簽合同約57.46億元，其中2022年計(jì)劃投資約30億元。施工方面，PTA項(xiàng)目土建約完成54%，主裝置、鍋爐、制漿改擴(kuò)建土建正在施工中;PET項(xiàng)目土建施工已完成14%。整個(gè)二期項(xiàng)目計(jì)劃2023年6月投料試車。二期項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后，逸盛石化的PTA產(chǎn)能將達(dá)到460萬(wàn)噸，PET產(chǎn)能達(dá)到380萬(wàn)噸，在全國(guó)的芳烴產(chǎn)業(yè)鏈將占據(jù)舉足輕重的地位。

PTA產(chǎn)能密集投放 行業(yè)集中度和競(jìng)爭(zhēng)格局生變！

近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)聚酯項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，而國(guó)內(nèi)PTA表觀需求量也呈現(xiàn)了增長(zhǎng)趨勢(shì)，因國(guó)內(nèi)PTA產(chǎn)能增長(zhǎng)速度高于下游聚酯，因此國(guó)內(nèi)供過(guò)于求導(dǎo)致PTA進(jìn)口量出現(xiàn)大幅下滑，而出口量較去年也出現(xiàn)了迅猛增長(zhǎng)。而未來(lái)幾年，新裝置集中投產(chǎn)，隨著PTA產(chǎn)能密集投放，產(chǎn)業(yè)過(guò)剩局面或加重。

中國(guó)成為全球PTA第一大國(guó)，用了短短20年時(shí)間。2011年起，PTA產(chǎn)能高速擴(kuò)張，而國(guó)內(nèi)PTA生產(chǎn)企業(yè)平均開(kāi)工率長(zhǎng)期處于90%高位，行業(yè)自給率不足，PTA單噸凈利潤(rùn)超過(guò)1000元，從而吸引大量企業(yè)投PTA。2012-2014年，我國(guó)總共新增PTA產(chǎn)能2230萬(wàn)噸，產(chǎn)能加速擴(kuò)張后致過(guò)剩嚴(yán)重，行業(yè)開(kāi)工率降至70%，導(dǎo)致PTA全行業(yè)陷入長(zhǎng)期巨額虧損。2015年，遠(yuǎn)東石化破產(chǎn)及翔鷺石化重組，產(chǎn)能陸續(xù)退出市場(chǎng)，使得國(guó)內(nèi)PTA供需格局呈現(xiàn)平衡裝置。2016年國(guó)內(nèi)PTA行業(yè)新增產(chǎn)能220萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.7%。但隨著2017年華彬、福海創(chuàng)、蓬威等舊裝置復(fù)產(chǎn)，及桐昆新裝置新投，PTA供應(yīng)大幅增加。但2018年下游聚酯產(chǎn)能增加了540萬(wàn)噸，使得國(guó)內(nèi)PTA供需格局延續(xù)緊平衡狀態(tài)。而2019年成為聚酯行業(yè)轉(zhuǎn)折性一年，上下游的新裝置紛紛上馬，國(guó)內(nèi)PTA也有210萬(wàn)噸新裝置正常投產(chǎn)。

隨著大煉化一體化項(xiàng)目的火熱上馬，2020年共有840萬(wàn)噸裝置投產(chǎn)。2021年新投產(chǎn)820萬(wàn)噸，其中包含福建百宏250萬(wàn)噸，虹港石化240萬(wàn)噸，逸盛新材料330萬(wàn)噸。剔除產(chǎn)能有寧波逸盛兩套65萬(wàn)噸裝置，揚(yáng)子石化40萬(wàn)噸裝置，共計(jì)170萬(wàn)噸。因此2021年新產(chǎn)能增加650萬(wàn)噸。2022年逸盛新材料新投產(chǎn)330萬(wàn)噸裝置，剔除長(zhǎng)期停車的遼陽(yáng)石化80萬(wàn)噸、珠海英力士65萬(wàn)噸、翔鷺石化165萬(wàn)噸裝置合計(jì)305萬(wàn)噸裝置。據(jù)了解，威聯(lián)化學(xué)250萬(wàn)噸新裝置計(jì)劃11月份投產(chǎn)，屆時(shí)產(chǎn)能或進(jìn)一步增加。此外，由于近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)聚酯項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，而國(guó)內(nèi)PTA表觀需求量也呈現(xiàn)了增長(zhǎng)趨勢(shì)，因國(guó)內(nèi)PTA產(chǎn)能增長(zhǎng)速度高于下游聚酯，因此國(guó)內(nèi)供過(guò)于求導(dǎo)致PTA進(jìn)口量出現(xiàn)大幅下滑，而出口量較去年也出現(xiàn)了迅猛增長(zhǎng)。

2018-2022年，國(guó)內(nèi)PTA產(chǎn)能區(qū)域分布變化不大，主力生產(chǎn)區(qū)域分布在華東、東北、華南一帶。其中華東地區(qū)約占據(jù)國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的52.49%，東北地區(qū)約占據(jù)國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的25.03%，華南地區(qū)約占據(jù)國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的17.00%，其他地區(qū)約占據(jù)國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的5.48%。

截至2022年末，我國(guó)超過(guò)100萬(wàn)噸產(chǎn)能的生產(chǎn)企業(yè)主要包括逸盛集團(tuán)、恒力石化、福海創(chuàng)、獨(dú)山能源、桐昆嘉興、BP珠海、江陰漢邦、三房巷、虹港石化、揚(yáng)子石化、儀征化纖、臺(tái)化寧波、華彬石化和四川能投、新疆中泰、福建百宏、威聯(lián)化學(xué)。

始自2005年的“國(guó)退民進(jìn)”，塑造了當(dāng)今PTA業(yè)態(tài)，國(guó)企停止向PTA投資，專注于上游發(fā)展，民營(yíng)乘勢(shì)由下游聚酯大舉逆向向上游PTA發(fā)展，裝置規(guī)模幾何級(jí)增長(zhǎng)。另外，大量外部資金進(jìn)入PTA行業(yè)，合資企業(yè)占比增加。2018-2022年國(guó)內(nèi)PTA企業(yè)性質(zhì)也發(fā)生了悄然變化。截至2022年末，我國(guó)PTA生產(chǎn)企業(yè)分為國(guó)營(yíng)企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和合資企業(yè)，其中民營(yíng)企業(yè)約占據(jù)國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的82%，國(guó)營(yíng)企業(yè)約占據(jù)國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的11%，合資企業(yè)約占據(jù)國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的7%。

國(guó)內(nèi)聚酯企業(yè)在擴(kuò)增自身產(chǎn)能的同時(shí)，也開(kāi)始向原料PTA和下游織造，以及上游PX方向拓展，產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度加深。目前國(guó)內(nèi)聚酯企業(yè)配套上游原料PTA的企業(yè)主要是逸盛、恒力，企業(yè)不僅原料自足，且市場(chǎng)外銷量也有800-900萬(wàn)噸以上。而桐昆、三房巷、盛虹、儀征等企業(yè)雖有PTA產(chǎn)能，但自用量不足，仍需外采。隨著國(guó)家供給側(cè)改革的深入，一些生產(chǎn)能力弱、不能及時(shí)轉(zhuǎn)型的小企業(yè)將在洗牌中被重組或淘汰，越來(lái)越多大企業(yè)選擇“重新整合”。后期國(guó)內(nèi)聚酯企業(yè)大型一體化項(xiàng)目增多，形成從“一滴油”到“一匹布”的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。聚酯企業(yè)在向上下游發(fā)展的同時(shí)，大為降低了運(yùn)營(yíng)成本，提高了企業(yè)整體盈利水平。

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